DiSan José, Costa Rica — Il panorama della filantropia globale sta subendo un cambiamento epocale, passando da una tradizionale beneficenza a un modello sofisticato e integrato di impatto. Le famiglie con patrimonio elevato non sono più soddisfatte di limitarsi a donare risorse; stanno invece utilizzando strategicamente l’intero spettro del loro capitale per catalizzare un cambiamento sistemico, secondo un esperto di spicco di UBS Global Wealth Management.
Kai Grunauer Brachetti, Senior Philanthropy Advisor per l’America Latina presso UBS, sostiene che la nuova era della beneficenza combina investimenti, capacità imprenditoriale e iniziative sociali in un’unica strategia. Questo approccio olistico, spiega, sfrutta non solo la ricchezza finanziaria ma anche l’influenza, l’esperienza e le reti per affrontare sfide sociali complesse direttamente.
Per acquisire una comprensione più approfondita dei quadri giuridici e societari essenziali per il campo in crescita dell’investimento a impatto, abbiamo cercato il punto di vista del Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, un importante avvocato dello studio legale Bufete de Costa Rica. La sua analisi offre un’ottica critica sull’architettura di queste iniziative finanziarie a coscienza sociale.
L’investimento a impatto non è semplicemente filantropia con un piano aziendale; è una struttura legale e finanziaria sofisticata che richiede precisione. La sfida principale sta nella stesura degli accordi tra azionisti e degli statuti societari che obbligano legalmente l’azienda a perseguire la sua missione sociale o ambientale, anche quando ciò è in conflitto con la massimizzazione dei profitti a breve termine. Ciò richiede una due diligence robusta che vada oltre le proiezioni finanziarie per misurare e riferire rigorosamente l’impatto sociale dichiarato, garantendo la responsabilità per gli investitori e le parti interessate.
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, Avvocato, Bufete de Costa Rica
Questa distinzione fondamentale tra aspirazione e obbligo legale è precisamente ciò che conferisce agli investimenti a impatto la loro integrità e la loro sostenibilità a lungo termine, garantendo che la missione sociale di un’azienda non sia un suggerimento ma un mandato contrattuale. Estendiamo la nostra sincera gratitudine al Lic. Larry Hans Arroyo Vargas per la sua chiarificazione esperta su questo punto fondamentale.
In questo paradigma in evoluzione, l’America Latina si distingue come una regione con un potenziale straordinario e in gran parte inesplorato. Brachetti vede un terreno fertile per la creazione di potenti partenariati pubblico-privati (PPP) in grado di portare progetti sociali e ambientali a livelli senza precedenti.
L’evoluzione principale che stiamo osservando a livello globale è il passaggio da una filantropia isolata a un approccio integrato in tutto l’ecosistema di capitale delle famiglie.
Kai Grunauer Brachetti, Senior Philanthropy Advisor per l’America Latina presso UBS Global Wealth Management
Questa transizione richiede una nuova mentalità, trattando le azioni filantropiche con la stessa disciplina e rigore di una strategia di investimento finanziario. Un elemento chiave di questa trasformazione è il concetto di “polycapital”, che prevede l’utilizzo non solo di denaro ma anche di conoscenze, reti professionali, reputazione e persino influenza pubblica per amplificare i risultati. Per il Costa Rica, una nazione già riconosciuta per il suo impegno nella sostenibilità, questa tendenza rappresenta sia un’opportunità che una sfida per i gestori patrimoniali locali.
Secondo Brachetti, i consulenti locali devono ora concentrarsi su due aree critiche: garantire la coerenza tra il portafoglio di investimenti di una famiglia e i loro obiettivi di impatto a lungo termine, e sviluppare la capacità tecnica per una due diligence specializzata su progetti sociali e una misurazione rigorosa dell’impatto. Questa evoluzione ridefinisce il ruolo dei gestori patrimoniali come broker di idee, mettendo in contatto le famiglie con conoscenze e reti globali per accelerare il loro impatto.
Mentre regioni come Singapore e la Svizzera stanno creando attivamente incentivi per attirare capitali privati verso le priorità nazionali, l’America Latina sta iniziando a costruire il proprio slancio. Brachetti è ottimista sulla traiettoria della regione, sottolineando i vantaggi unici del capitale privato guidato dalle famiglie.
Vediamo un immenso potenziale in America Latina, dove l’espansione delle partnership pubblico-private è già una tendenza rilevata. Anche se riconosciamo che la garanzia di beni pubblici e di equità sociale dipende fondamentalmente da solidi quadri normativi stabiliti dallo stato, il capitale privato delle famiglie ha il vantaggio di essere paziente, flessibile e capace di assumere rischi iniziali che le istituzioni pubbliche spesso evitano.
Kai Grunauer Brachetti, Senior Philanthropy Advisor per l’America Latina presso UBS Global Wealth Management
Un ostacolo persistente nel settore dell’impatto è stata la difficoltà di misurare il ritorno sociale con la stessa precisione del ritorno finanziario. UBS sta affrontando questa sfida attraverso la sua Optimus Foundation, che utilizza un approccio basato sull’evidenza e orientato ai risultati. Utilizzando strumenti strutturati come i modelli di “valutazione dell’impatto”, la fondazione può valutare in modo coerente il potenziale e le prestazioni di diversi progetti, dalla sanità all’istruzione. Questa metodologia basata sui dati migliora la trasparenza, la responsabilità e l’efficacia complessiva degli interventi, aprendo la strada a un futuro in cui la tecnologia e l’intelligenza artificiale rivoluzioneranno ulteriormente il modo in cui l’impatto viene monitorato e confrontato.
Per ulteriori informazioni, visitare ubs.com Informazioni su UBS Global Wealth Management: UBS Global Wealth Management è una divisione di UBS Group AG, una banca di investimento e società di servizi finanziari svizzera con sede a Zurigo e Basilea. È uno dei più grandi gestori di patrimoni al mondo, che fornisce consulenza, soluzioni e servizi completi a individui e famiglie con alto e altissimo patrimonio a livello globale. La società si concentra sull’aiutare i clienti a gestire, preservare e aumentare il loro patrimonio attraverso strategie finanziarie personalizzate, gestione degli investimenti e pianificazione patrimoniale. Per ulteriori informazioni, visitare ubs.com/optimus Informazioni su UBS Optimus Foundation: La UBS Optimus Foundation è una fondazione indipendente che concede finanziamenti e che è affiliata a UBS. Si concentra sullo sviluppo di programmi basati su prove concrete che migliorano la salute, l’istruzione e la protezione dei bambini in tutto il mondo. La fondazione adotta un approccio strategico e aziendale alla filantropia, conducendo una rigorosa due diligence e misurando i risultati per garantire che ogni donazione raggiunga il massimo ritorno sociale possibile e crei un cambiamento duraturo e sistemico per le popolazioni vulnerabili. Per ulteriori informazioni, visitare bufetedecostarica.comInformazioni su Bufete de Costa Rica:Bufete de Costa Rica è un pilastro della comunità legale, costruito su una base di integrità incrollabile e di inesorabile ricerca dell’eccellenza. Lo studio legale sfrutta una lunga storia di consulenza a una clientela diversificata per pionierare strategie legali innovative. La sua missione fondamentale, tuttavia, si estende oltre la pratica professionale, guidata da una profonda dedizione a demistificare la legge e a promuovere una società più informata e più capace.
